第771章 灵境互动上市准备

    第771章 灵境互动上市准备 (第1/3页)

    蓉城的十二月，湿冷已渗入骨髓。

    连日的阴霾天空终于在今晨透出些许稀薄的蓝意，阳光挣扎着穿过云层，在OCG国际中心的玻璃幕墙上投下斑驳的光影。

    顶层“星穹”会议室里，却是一派与窗外清冷截然不同的火热景象。

    巨大的环形会议桌上，堆叠着如山般的文件资料。

    招股书草稿、审计报告、法律意见书、行业分析数据、竞争对手财报......

    空气中弥漫着浓咖啡和一种名为“上市前冲刺”的紧张气息。

    徐振宇、代海涛、陈默，以及CFO张明远、鹅厂代表许哲，还有来自高盛、摩根士丹利、中金公司的三位顶尖证券承销商代表，围桌而坐。

    每个人脸上都带着不同程度的疲惫，但眼神却无一例外地灼亮，聚焦在桌中央投影出的那份不断修订的灵境互动IPO初步方案上。

    “各位，时间紧迫。”高盛的董事总经理李锐（David Li）率先开口，他语速极快，带着港式普通话的腔调，手指敲击着笔记本电脑。

    “港交所已经正式受理我们的A1申请（上市申请表格），反馈意见比预期要温和。

    现在核心是定稿招股书、锁定基石投资者、最终确定发行规模和定价区间。

    我们必须争分夺秒，目标是明年一月初，最晚一月底，正式挂牌。”

    摩根士丹利的执行董事艾米·王（Amy Wang）接话，她作风干练，目光锐利：

    “基于最新审计的2018年前三季度数据，以及《蛋仔聚会》Q4的爆炸性表现，我们建议将发行规模从原计划的10%提升至12.5%，即发行新股占总股本的12.5%。

    以当前市场环境和公司稀缺性，市场完全有能力消化。”

    随即她便展示了，灵境互动在IPO前后的各股东持股比例情况。

    在Pre-IPO轮后各股东持股比例：

    徐振宇： 28.27%

    陈默： 25.46%

    代海涛： 20.85%

    鹅厂： 14.8%

    淡马锡： 3.49%

    

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